دو زن جوان که به‌عنوان دختران فاحشه تلفنی فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کند، درگیر یک ماجرای جاسوسی می‌شوند.

داستان فیلم درباره "یوهانس" بچه ای که در خانواده ای انگلیسی-فنلاندی در جمهوری شوروی استونی به دنیا آمده است. وقتی مادرش به فنلاند عزیمت می کند توسط مادربزرگش تربیت می شود، یوهانس مجبور می شود که خودش به تنهایی با زندگی روبرو شود و ....